ある時雨（しぐれ）の降る晩のことです。私（わたし）を乗せた人力車（じんりきしゃ）は、何度も大森界隈（おおもりかいわい）の険（けわ）しい坂を上ったり下りたりして、やっと竹藪（たけやぶ）に囲まれた、小さな西洋館の前に梶棒（かじぼう）を下しました。もう鼠色のペンキの剥（は）げかかった、狭苦しい玄関には、車夫の出した提灯（ちょうちん）の明りで見ると、印度（インド）人マティラム・ミスラと日本字で書いた、これだけは新しい、瀬戸物の標札（ひょうさつ）がかかっています。
　マティラム・ミスラ君と云えば、もう皆さんの中にも、御存じの方が少くないかも知れません。ミスラ君は永年印度の独立を計っているカルカッタ生れの愛国者で、同時にまたハッサン・カンという名高い婆羅門（ばらもん）の秘法を学んだ、年の若い魔術（まじゅつ）の大家なのです。私はちょうど一月ばかり以前から、ある友人の紹介でミスラ君と交際していましたが、政治経済の問題などはいろいろ議論したことがあっても、肝腎（かんじん）の魔術を使う時には、まだ一度も居合せたことがありません。そこで今夜は前以て、魔術を使って見せてくれるように、手紙で頼んで置いてから、当時ミスラ君の住んでいた、寂しい大森の町はずれまで、人力車を急がせて来たのです。